合理应对地缘政治风险是ASML必须掌握的技能

合理应对地缘政治风险是ASML必须掌握的技能

集微网消息,随着美中芯片制造之争的加剧,全球最大的光刻机供应商AMSL面临着很多棘手的抉择。

ASML可以说是欧洲最有价值的科技公司之一,该企业的未来看起来依然非常光明。作为所谓的“人类制造的最复杂的机器”——光刻机的制造商,ASML目前从全球半导体市场的繁荣中所获不菲。

《合理应对地缘政治风险是ASML必须掌握的技能》

ASML工厂里的工人(@彭博社)

当地时间本周三,AMSL公布了今年第一财季的业绩。该公司目前的市值约为3000亿美元,过去5年增长了近6倍。按照ASML的预测,到2030年,全球半导体行业的总销售额将翻一番,达到1万亿美元。ASML首席执行官Peter Wennink说:“我们的客户对光刻机充满了渴望”。

《金融时报》7月22日指出,与其他半导体厂商一样,ASML也陷入了中美两国高科技战的漩涡之中。该公司如何应对这一困境,对全球半导体供应链都会产生不小的影响。在美国的压力下,荷兰政府正在审查ASML最先进机器对中国的出口许可证,对企业来讲,没有人愿意看到全球半导体供应链分裂为两个阵营。ASML的供应商差不多有5000家,每一个抉择都牵一发而动全身。

美国出口管制的重点是ASML的极紫外(EUV)技术,每台EUV机器重180吨,成本超过1.5亿美元。ASML的EUV客户主要是台积电、三星和英特尔,中国大陆制造商也是潜在的买家。

目前,ASML有超过四分之三的产品销往亚洲,主要是中国台湾地区、韩国和中国大陆。但美国和欧盟都有意加强本国的半导体生产能力,将半导体行业的重心向西方转移。包括荷兰在内的42个国家构筑了一个“瓦森纳协定”,规定军民两用技术的出口须经政府批准。拜登上台之后,并没有完全对特朗普的政策改弦更张,尤其在加强半导体产业链本土安全以及遏制中国的高科技产业崛起方面。

短期来看,ASML可能会从这种因地缘政治摩擦造成的低效的市场中获益,美国和欧洲政府正在吸引芯片制造商在当地开设新工厂。但无论他们在哪里建造,这些公司都会对ASML的光刻机保持专注和热情。ASML还受益于全球经济的反弹,以及边缘计算技术。

Newstreet Research的执行合伙人皮埃尔·费拉古(Pierre Ferragu)表示,美国的战略直截了当且毫不掩饰,并鼓励其传统盟友恪守对华科技钳制原则。例如,一些欧洲国家把华为排除在5G建设之外。Pierre Ferragu说:“至少在20年内,中国还不会拥有最领先的半导体技术,欧洲盟友会毫不犹豫地站在美国这一边。”

但美国硅工业协会和波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)的一份报告警告称,与中国的战略脱钩可能适得其反,导致创新放缓、市场份额丧失以及中国制造能力的大幅提升。美国可能只是在刺激中国奋发图强。

ASML承认出口管制是解决“有针对性的、具体的、国家安全问题”的有效工具,但也表示,过度使用出口管制会产生很多反噬性的危害。

在全球芯片短缺之际,出口管制也可能会进一步破坏全球芯片制造能力。Eurasia Group技术业务负责人保罗·特里奥洛(Paul Triolo)表示,美国将半导体技术军事化的政策还可能引发中国台湾地区的地缘政治紧张局势,目前中国台湾地区是全球最先进的芯片制造基地:“各国政府应该非常小心地应对台湾地区在全球供应链的地位问题。40年来,我们都受益于一个非常强大、开放和自由的供应链。”

ASML在半导体这样一个关键的、快速增长的、资本密集型的行业中建立主导地位方面做得很好。但它未来的成功将在很大程度尚取决于它如何掌握一项新技能:如何下好地缘政治这盘棋。

 

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